חידושי דירה
מעלים את מכתבי החידוש, והמערכת עושה את השאר: PDF, תיוק ב-BAFI ומייל ללקוח.
- מייל נפרד לכל מכתב, או מייל משותף אחד לכמה מכתבים
- לפני שליחה משותפת מוצגת רשימת הנמענים לאישור
- מכתבים בעברית ובאנגלית
חידושי ביטוח, מהמכתב ועד הלקוח — בלי עבודה ידנית
אינשוריקל קוראת את מכתב החידוש, מפיקה PDF ללקוח, מתייקת אותו בפוליסה ב-BAFI ושולחת אותו במייל מתיבת הדואר של הסוכנות.
- עובד בדפדפן, בלי התקנה
- דירה ורכב
- מכתב אחד או עשרות בבת אחת
איך זה עובד
שלושה צעדים, ומכתב החידוש אצל הלקוח
העבודה שלוקחת היום עשר דקות למכתב נעשית בשניות. העובד נשאר בשליטה בכל שלב.
- 1
מעלים את המכתבים
גוררים מכתבי חידוש בפורמט DOCX, או קובץ סרוק של דפי חידוש רכב בכתב יד. מכתב אחד או עשרות בבת אחת.
- 2
המערכת מכינה הכול
אינשוריקל קוראת את פרטי הלקוח והפוליסה, מפיקה PDF ללקוח ומאתרת את הלקוח ואת הפוליסה ב-BAFI.
- 3
מתויק ונשלח
ה-PDF מתויק בפוליסה ב-BAFI, והמייל יוצא ללקוח מהתיבה של הסוכנות. עותק של המייל נשמר גם הוא בתיק.
יכולות
כל מה שצריך כדי לחדש פוליסות בקצב של הסוכנות
חידושי רכב מסריקות בכתב יד
סורקים את דפי החידוש. בינה מלאכותית קוראת כל עמוד וממלאת את מכתב ההצעה.
- העובד בודק, מתקן במקום הצורך ומאשר
- פרטים לא ודאיים מסומנים לבדיקה
- מכתב לא יוצא ללקוח בלי אישור של עובד
DOCX מוכן
צריך שינוי ידני? מורידים את המכתב, עורכים ב-Word ומעלים בחזרה. משם הוא ממשיך כרגיל.
היסטוריה והרשאות צוות
כל מכתב, סריקה ושליחה נרשמים עם שם העובד. המנהל מזמין עובדים וקובע מה כל אחד רואה ועושה.
מייל מתיבת הסוכנות
הלקוח מקבל מייל מכתובת שהוא מכיר, עם החתימה שלכם. Microsoft 365 או Google Workspace.
עובד עם BAFI
איתור הלקוח והפוליסה, תיוק ה-PDF ותיוק עותק המייל, ישירות בתיק ב-BAFI. בלי העתק-הדבק.
למי זה מתאים
סוכנויות ביטוח
סוכנויות קטנות וגדולות שמנהלות את הלקוחות ב-BAFI.
מחלקות דירה
צוותים ששולחים עשרות מכתבי חידוש בחודש.
מחלקות רכב
צוותים שעובדים מדפי חידוש סרוקים.
שאלות נפוצות
שאלות ששואלים אותנו
לא מצאתם תשובה? כתבו לנו: hello@insurical.co.il
צריך להתקין משהו?
לא. אינשוריקל עובדת בדפדפן. את החיבור ל-BAFI ולתיבת הדואר של הסוכנות מגדירים פעם אחת, בהגדרות.
האם אינשוריקל עובדת רק עם BAFI?
כן. אינשוריקל בנויה לעבודה עם BAFI: איתור הלקוח והפוליסה ותיוק המסמכים נעשים דרך הממשק של BAFI.
מאיזו כתובת הלקוח מקבל את המייל?
מתיבת הדואר של הסוכנות, דרך Microsoft 365 או Google Workspace. הלקוח רואה את שם השולח ואת החתימה שהגדרתם.
איך עובדת קריאת סריקות בכתב יד?
מעלים קובץ PDF סרוק. בינה מלאכותית קוראת כל עמוד וממלאת את פרטי המכתב. עובד בודק את הפרטים, מתקן אם צריך ומאשר. רק אחרי האישור המכתב מופק ונשלח.
אפשר להשתמש בתבניות ובנוסחים שלנו?
כן. כל סוכנות מגדירה את תבניות המכתב, את נוסח המייל ואת החתימה של כל שולח.
מה קורה כשמכתב נכשל?
המכתב מסומן כנכשל עם הסיבה, ואפשר לתקן ולנסות שוב. התראה נשלחת לכתובת שהסוכנות בחרה.
איך מצטרפים?
ממלאים את טופס ההצטרפות. אנחנו חוזרים אליכם, פותחים את החשבון של הסוכנות ומחברים את BAFI ואת תיבת הדואר. אחר כך אתם מזמינים את העובדים.
מוכנים לשלוח את מכתבי החידוש הבאים בלי עבודה ידנית?
השאירו פרטים, ונחזור אליכם לתיאום הפעלה לסוכנות.